Salesforce-ERP-Integration. Zuerst die Übergabe gestalten, dann automatisieren.

Es ist ein definierter Datenfluss zwischen Salesforce und Ihrem ERP-System, aufgebaut auf einem vereinbarten Prozessdesign. Kunden-, Angebots- und Auftragsdaten fließen vom CRM ins ERP; Rechnungs- und Zahlungsstatus fließen zurück – nach dokumentierten Mapping-Regeln, mit jeder Übertragung protokolliert statt erneut eingegeben.

An dem Punkt, an dem die kommerzielle Verpflichtung fest wird – üblicherweise Auftragsbestätigung oder Vertragsunterschrift. Alles bis zu diesem Punkt ist eine Vertriebsaktivität; alles danach erzeugt eine Erfüllungs- und Buchhaltungspflicht. Der genaue Auslöser hängt davon ab, wie Sie kontrahieren, was eine der sechs Entscheidungen ist, die wir in der Bestandsaufnahme durcharbeiten.

In der Regel bleibt es in Salesforce, weil die Angebotserstellung dorthin gehört, wo der Verkäufer arbeitet. Die Ausnahme sind komplexe Bundles, Projektpreise oder Configure-to-Order-Produkte, bei denen das Kalkulationsmodell nur im ERP existiert. Dort erzeugt eine Angebotserstellung aus dem CRM Preise, die das ERP nicht einhalten kann. Wichtiger als die Antwort ist, dass die Preisgestaltung an einer Stelle geführt und gespiegelt wird – nicht doppelt gepflegt.

Im ERP. Erfüllung, Umsatzrealisierung und Prüfpfad hängen alle am Verkaufsauftrag, und ein im CRM angelegter Auftrag ist der häufigste Grund, warum zwei Systeme nicht mehr übereinstimmen. Das CRM sollte den Auftrag und seinen Status anzeigen; es sollte ihn nicht führen.

Unsere tiefste Erfahrung liegt bei NetSuite, einschließlich NetSuite OneWorld, wo dies im produktiven Einsatz läuft. Zudem implementieren und betreuen wir Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance & Operations, SAP S/4HANA Cloud Public Edition, Everest und iplicit. Da die Salesforce-Seite des Konnektors auf eUnify liegt, unserer Integrationsplattform, ist die ERP-Seite der Teil, der sich pro Projekt ändert. Wir scopen das je Engagement und sagen Ihnen während der Discovery klar, was bereits vorgefertigt ist und was nicht.

Nein. Diese Seite existiert genau deshalb, weil Salesforce meist gut funktioniert. Wir sind kein Salesforce-Implementierungspartner und wollen nicht Ihr CRM-Anbieter werden. Unsere Arbeit beginnt dort, wo das CRM an die Finanzabteilung übergibt.

Beides ist legitim. Eine generische Plattform lässt sich für eine schmale, einseitige Synchronisation oft schneller aktivieren. Ein Eigenbau gibt Ihnen vollständige Kontrolle, um den Preis, ihn dauerhaft zu verantworten. Unser Argument ist enger als „wir sind besser“: Das Team, das Ihre Finanzarchitektur gestaltet, verantwortet auch den Konnektor. Ändert sich also Ihre Gesellschaftsstruktur, steuerliche Behandlung oder Umsatzrealisierung, kümmert sich ein Team um beide Seiten.

Das ist meist die erste Frage, und das sollte sie auch sein. Nichts wird ohne Quelldatensatz gebucht. Jede Mapping-Regel ist dokumentiert, jede Übertragung wird mit Zeitstempel protokolliert, und alles, was keiner Regel entspricht, geht an eine Person, statt auf Basis einer Vermutung gebucht zu werden. Die Prozessdokumentation, die Ihr Prüfer verlangen wird, ist ein Projekt-Liefergegenstand – nicht etwas, das wir nachträglich auf Anfrage zusammenstellen.

Die Bestandsaufnahme und das Übergabe-Design dauern [XX Wochen]. Der Bau dauert [XX Wochen], abhängig davon, wie viele Pipelines, Gesellschaften und Finanzdatenpunkte im Scope sind. Beide Zeitspannen bestätigen wir nach dem ersten Gespräch, nicht davor.

Das hängt davon ab, wie viele Pipelines, Gesellschaften und Finanzdatenpunkte im Scope sind. Wir scopen es während der Bestandsaufnahme und erstellen ein Angebot für die erste Stufe, damit Sie über die zweite Stufe mit echten Zahlen statt einer Schätzung entscheiden.

Ja, und die meisten Unternehmen sollten das auch tun. Eine typische erste Stufe umfasst das Übergabe-Design plus Account- und Auftragssynchronisation in eine Richtung, für eine Gesellschaft. Rechnungs- und Zahlungsstatus zurück nach Salesforce sowie weitere Gesellschaften folgen, sobald die erste Stufe live und stabil ist.

Das ist ein Argument dafür, die Integration in einer Schicht oberhalb der Systeme anzusiedeln, statt innerhalb eines von ihnen. Das Prozessdesign und die Mapping-Dokumentation überleben einen Plattformwechsel; nur die ERP-seitige Anbindung wird neu gebaut. Wenn die Bestandsaufnahme zeigt, dass die eigentliche Einschränkung das ERP ist und nicht die Schnittstelle, sagen wir das auch. Das ist ein separates Gespräch, und unsere ERP-Evaluierung ist kostenlos und unabhängig.

Nichts steht still. Wir lassen den neuen Ablauf vor der Umstellung parallel gegen Live-Aufträge laufen, sodass der bestehende Prozess in Kraft bleibt, bis der neue nachweislich dasselbe Ergebnis liefert. Der Rückfallpfad wird schriftlich vor dem Go-live vereinbart.

Manchmal ja, und das ist tatsächlich eine andere Frage als diese. Wenn Sie abwägen, ob Sie Salesforce behalten oder CRM nativ in Ihrem ERP betreiben, argumentiert unsere NetSuite-CRM-Seite die andere Seite davon. Wir vertreten gerne beide Positionen nach ihren jeweiligen Vorzügen.