Order-to-Cash-Design
Salesforce-ERP-Integration. Zuerst die Übergabe gestalten, dann automatisieren.
Die meisten Salesforce-zu-ERP-Projekte scheitern an Prozessentscheidungen, lange bevor sie an der Schnittstelle scheitern. Cloudmaven arbeitet heraus, wo Ihr CRM aufhören und Ihr ERP übernehmen sollte, bei Angebotserstellung, Preisfindung, Kundenauftrag und Rechnungsstellung, und verbindet beide anschließend mit unserem eigenen Salesforce-Konnektor auf eUnify, unserer Integrationsplattform.
Wir gestalten den Prozess, nicht nur die Schnittstelle
Die Übergabe zwischen Salesforce und Ihrem ERP besteht aus einer Reihe von Entscheidungen darüber, wohin jeder Schritt des Order-to-Cash-Prozesses gehört. Diese Entscheidungen halten wir schriftlich fest, bevor irgendetwas konfiguriert wird.
Unser eigener Konnektor, auf unserer eigenen Plattform
Entwickelt und gepflegt von Cloudmaven auf eUnify, unserer Integrationsplattform, statt von Dritten lizenziert und mit einer eigenen Support-Warteschlange an Sie weitergegeben.
ERP-neutral durch Architektur
eUnify sitzt oberhalb der Systeme, statt innerhalb eines von ihnen. Unsere tiefste Erfahrung liegt bei NetSuite, wo dies im produktiven Einsatz läuft. Daneben implementieren und betreuen wir Business Central, Dynamics 365 Finance & Operations, SAP S/4HANA Cloud Public Edition, Lensing und iplicit.
Jedes Mapping dokumentiert, jede Übertragung protokolliert
Darauf ausgelegt, die Fragen Ihres Prüfers zu beantworten, nicht nur Ihr Pipeline-Reporting.
Die Lücke zwischen Salesforce und Ihrem ERP ist zuerst ein Prozessproblem, erst dann ein technisches
Kaum jemand hat die Konstellation, mit der er arbeitet, tatsächlich entworfen. Salesforce wurde für den Vertrieb eingeführt. Das ERP wurde für die Buchhaltung aufgesetzt. Was dazwischen liegt, ist keine Architektur. Es ist ein Export, ein PDF, eine Nachricht in einem Kanal und jemand, der dieselben Zahlen ein zweites Mal eingibt.
Wenn Unternehmen sich entschließen, das zu beheben, ist der erste Instinkt, einen Konnektor zu kaufen. Das ist das richtige Werkzeug für die falsche erste Frage. Ein Konnektor bewegt genau das, was Sie ihm sagen. Er kann Ihnen nicht sagen, ob der von Ihrem Vertriebsteam genehmigte Rabatt in einem Angebot eine Preisregel im ERP oder eine Überschreibung auf Positionsebene sein sollte, ob der Kundenauftrag bei Closed-Won oder erst bei unterschriebenem Vertrag angelegt werden sollte, oder welches System den Kundendatensatz führt, wenn beide einen haben.
Das sind die Entscheidungen, die darüber bestimmen, ob Order-to-Cash danach reibungslos läuft. Trifft man sie falsch, hat man einen bereits fehlerhaften Prozess automatisiert. Er läuft nur schneller, und jetzt belegt ein Prüfpfad den Fehler.
Deshalb beginnen wir genau dort. Wir bilden ab, wie die Übergabe heute tatsächlich läuft, legen fest, wohin jeder Schritt gehört, halten es schriftlich fest und bauen erst dann die Schnittstelle, die es ausführt.
Was das Projekt tatsächlich liefert
- Ein schriftliches Übergabe-Design, bevor jegliche Konfiguration beginnt
- Von Closed-Won zum Kundenauftrag ohne manuelle Zweiterfassung
- Rechnungs- und Zahlungsstatus sichtbar zurück in Salesforce
- Gesellschaftsspezifisches Routing über Tochtergesellschaften hinweg, als Regel und nicht als Ermessensentscheidung
Wo Ihr CRM aufhören und Ihr ERP übernehmen sollte
Es gibt keine universelle Antwort, aber eine vertretbare für Ihr Unternehmen. Die meisten Meinungsverschiedenheiten zwischen Vertrieb und Finanzabteilung entstehen, weil die Entscheidung nie explizit getroffen wurde. Hier landen wir üblicherweise.
Bleibt in Salesforce
- Lead, Opportunity und Forecast
- Angebot und CPQ
- Rabattfreigabe
- Vertragsverlängerung und Upsell, gespeist mit ERP-Daten
- Die Preisliste, gespiegelt aus dem ERP statt hier geführt
Die Schnittlinie
Vertrag oder Auftragsbestätigung. Ab hier ist das Geschäft verbindlich und muss erfüllt werden.
Gehört ins ERP
- Produktkatalog und Preisstamm
- Kundenauftrag
- Bonitätsprüfung und Kreditlimit, zurück sichtbar in Salesforce
- Erfüllung, Lieferung und Projektabwicklung
- Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung
- Zahlungsstatus und Mahnwesen, zurück sichtbar in Salesforce
Und wann wir etwas anderes empfehlen
Die obige Aufteilung ist unser Ausgangspunkt, keine Vorlage. Hier ist jeder Schritt mit der Begründung und den Ausnahmen.
Lead, Opportunity, Forecast
Gehört zu: Salesforce
Warum: Genau dafür ist das CRM da, und die Finanzabteilung hat keinen Grund, es anzufassen.
Ausnahme: Praktisch nie.
Produktkatalog und Preisliste
Gehört zu: ERP (führend), gespiegelt nach Salesforce
Warum: Das ERP muss abrechnen, was verkauft wurde. Wird die Preisgestaltung im CRM geführt, wird jede Preisänderung zu einem Abstimmungsaufwand.
Ausnahme: Stark konfigurierbare oder nutzungsbasierte Produkte, bei denen der CRM-Katalog tatsächlich umfangreicher ist.
Angebot und CPQ (Angebotserstellung)
Gehört zu: Salesforce
Warum: Die Angebotserstellung ist eine Vertriebsaktivität und gehört dorthin, wo der Verkäufer arbeitet. Rabatt- und Freigabelogik liegen hier.
Ausnahme: Komplexe Bundles, Projektpreise oder Lohnfertigung, bei denen das Kalkulationsmodell nur im ERP existiert.
Rabattfreigabe
Gehört zu: Salesforce
Warum: Der Genehmiger ist eine Vertriebsleitung, kein Buchhalter. Die Finanzabteilung braucht das Ergebnis, nicht den Workflow.
Ausnahme: Wenn eine Margenschwelle eine CFO-Freigabe erfordert. Dann wird die Freigabe gespiegelt, nicht verschoben.
Vertrag oder Auftragsbestätigung
Die Schnittlinie. Das ist die natürliche Grenze: Ab hier ist das Geschäft verbindlich und muss erfüllt werden.
Kundenauftrag
Gehört zu: ERP
Warum: Der Kundenauftrag ist das Dokument, an dem Erfüllung, Umsatzrealisierung und Prüfpfad hängen.
Ausnahme: Selten. Ein im CRM angelegter Kundenauftrag ist die häufigste Ursache für zwei Versionen der Wahrheit.
Bonitätsprüfung und Kreditlimit
Gehört zu: ERP
Warum: Nur das ERP kennt den offenen Saldo und die Zahlungshistorie.
Ausnahme: Ergebnis wird zurück in Salesforce sichtbar gemacht, damit der Vertrieb es vor der Angebotserstellung sieht, dort aber nie erneut implementiert.
Erfüllung, Lieferung, Projektabwicklung
Gehört zu: ERP
Warum: Bestand, Ressourcen und Kosten liegen hier.
Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung
Gehört zu: ERP
Warum: Nicht verhandelbar für Prüfung und gesetzliche Berichterstattung.
Zahlungsstatus und Mahnwesen
Gehört zu: ERP, sichtbar in Salesforce
Warum: Die Finanzabteilung führt es; der Vertrieb muss es sehen, damit er aufhört, Kunden zu mahnen, die bereits bezahlt haben.
Vertragsverlängerung und Upsell
Gehört zu: Salesforce, gespeist mit ERP-Daten
Warum: Eine Vertragsverlängerung ist eine Vertriebsaktivität, braucht aber den tatsächlichen Vertrag und die Abrechnungshistorie im Hintergrund.
Verstehen Sie dies als Ausgangspunkt, nicht als Vorlage. Der Wert liegt nicht in den Antworten. Er liegt darin, jede Entscheidung bewusst getroffen zu haben, mit Vertrieb und Finanzabteilung im selben Raum, und sie so dokumentiert zu haben, dass ein neuer Controller sie in zwei Jahren noch nachvollziehen kann.
Die sechs Entscheidungen, die Ihren Order-to-Cash-Prozess prägen
Diese kommen in fast jeder Bestandsaufnahme vor. Wenn Sie alle sechs heute beantworten können und Vertrieb und Finanzabteilung dieselbe Antwort geben, brauchen Sie uns wahrscheinlich nicht für das Design. Nur für den Bau.
01
Wo liegt CPQ, und was gibt es weiter?
Die Angebotserstellung gehört in der Regel in Salesforce. Übersprungen wird meist die Frage, was ein Angebot tatsächlich weitergibt. Sind es nur Positionen und Mengen, oder auch Rabattlogik, Zahlungsbedingungen, Abrechnungsplan und Lieferzusagen? Wenn nur die Summe die Grenze überschreitet, erfährt die Finanzabteilung erst bei einer strittigen Rechnung, was vereinbart wurde.
02
Wer führt den Produkt- und Preisstamm?
Wenn beide Systeme eigene Produktdatensätze führen, laufen sie auseinander. Nicht als Risiko, sondern mit Sicherheit. Ein System führt, das andere spiegelt. In einem Order-to-Cash-Design ist das fast immer das ERP, weil es das System ist, das abrechnen und den Umsatz realisieren muss.
03
An welchem Schritt wird der Kundenauftrag angelegt, und was löst ihn aus?
Closed-Won ist der übliche Auslöser und oft der falsche. Verbindlich wird ein Geschäft erst, wenn der Vertrag unterschrieben ist, die Bestellung vorliegt oder die Anzahlung eingeht – nicht, wenn der Vertrieb im CRM die Phase ändert. Der Auslöser muss dem Punkt entsprechen, an dem Sie bereit sind, eine Verpflichtung zu erfassen, und es sollte ein einzelnes Ereignis sein, keine fallweise Entscheidung einer Person.
04
Wer führt den Kundendatensatz, und was passiert mit Duplikaten?
Der Vertrieb legt Accounts frei an; die Finanzabteilung kann das nicht. Jedes Integrationsprojekt stößt auf dieselbe Frage. Was passiert, wenn ein neuer Salesforce-Account mit einem bestehenden ERP-Kunden mit offenem Saldo übereinstimmt? Das braucht eine dokumentierte Abgleichsregel und einen definierten Ausnahmepfad vor dem Go-live, keine unter Druck getroffene Entscheidung in Woche drei.
05
Wo liegt die Kreditkontrolle, und wann unterbricht sie den Deal?
Das ERP hält den offenen Saldo und die Zahlungshistorie. Wenn die Bonitätsprüfung erst erfolgt, sobald der Auftrag die Finanzabteilung erreicht, hat der Vertrieb bereits einen Liefertermin zugesagt. Wird der Bonitätsstatus in Salesforce sichtbar, bevor das Angebot hinausgeht, ermöglicht das ein normales geschäftliches Gespräch, statt dass der Auftrag später blockiert wird.
06
Welches Ereignis löst Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung aus?
Auftrag, Lieferung, Meilenstein, Abonnementperiode. Hier berührt ein Order-to-Cash-Design direkt die Rechnungslegungsrichtlinien. Deshalb führen wir diese Workshops mit der Finanzabteilung im Raum durch, nicht nur mit RevOps. Nach IFRS 15 oder ASC 606 ist die Antwort keine Präferenz.
Was Sie daraus erhalten
Das Ergebnis der Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Übergabe-Design. Es zeigt den Prozess von Anfang bis Ende, die markierte Schnittlinie, die Antworten auf die sechs Entscheidungen mit der jeweiligen Begründung sowie die Datenobjekte, die in jede Richtung fließen müssen. Es ist bewusst so verfasst, dass es auch jemand versteht, der nicht im Projekt war. Ihr Geschäftsführer, Ihr Prüfer, oder der Controller, der nächstes Jahr dazustößt.
Es steht außerdem für sich allein. Wenn Sie es nehmen und die Schnittstelle mit Ihrem bestehenden IT-Partner bauen, hat es seinen Zweck trotzdem erfüllt.
Was sich in Ihrem Order-to-Cash-Prozess ändert
Von der Opportunity bis zum Zahlungseingang. Ein Prozess, ein Prüfpfad.
Wie die gestaltete Übergabe aussieht, sobald sie läuft. Die Schnittlinie liegt zwischen Schritt 3 und 4.
01
Opportunity und Angebot
Der Verkäufer konfiguriert, bepreist und rabattiert in Salesforce, auf Basis von Produkt- und Preisdaten, die im ERP geführt werden.
02
Freigabe
Rabatt- und Margenfreigaben laufen in Salesforce, innerhalb der von der Finanzabteilung vereinbarten Schwellenwerte.
03
Verpflichtung
Der Kunde akzeptiert. Das ist das von Ihnen definierte Auslöse-Ereignis, keine Phase, in die jemand eine Karte geschoben hat.
Die Schnittlinie. Das CRM gibt ab, das ERP übernimmt die Verantwortung.
04
Kundenauftrag
Wird im ERP angelegt mit Positionen, Mengen, Preisen, Konditionen und der korrekten Rechtseinheit. Der Bonitätsstatus wird gegen den tatsächlichen offenen Saldo geprüft.
05
Erfüllung oder Lieferung
Wird im ERP abgewickelt, mit Status-Rückmeldung an den Salesforce-Datensatz, damit der Vertrieb die Frage „Wo ist meine Bestellung?“ ohne ERP-Login beantworten kann.
06
Rechnung und Umsatzrealisierung
Wird im ERP zu dem Ereignis erstellt, das Ihre Rechnungslegungsrichtlinie vorgibt.
07
Zahlung und Mahnwesen
Der Zahlungsstatus fließt zurück nach Salesforce, damit niemand einen Account mahnt, der vor zwei Wochen bereits bezahlt hat.
Jede Übertragung wird gegen ihren Quelldatensatz protokolliert. Alles, was keiner Regel entspricht, geht an eine Person in einer Ausnahme-Warteschlange, statt auf Basis einer Vermutung gebucht zu werden.
Wo Order-to-Cash üblicherweise bricht, und was es behebt
Sechs Fehlermuster, die wir in fast jeder Bestandsaufnahme sehen. Wenn mehr als zwei davon nach Ihrem Monatsabschluss klingen, liegt die Schnittlinie am falschen Ort.
Cloudmaven und eUnify, eine generische iPaaS, oder Eigenbau?
Die meisten Unternehmen kommen aus einer von drei Richtungen zu dieser Entscheidung. Es lohnt sich, sie klar zu benennen, statt Feature-Listen zu vergleichen.
Die manuelle Übergabe beibehalten
Unternehmensprofil
Geringes Auftragsvolumen, eine Gesellschaft, noch manuell handhabbar.
Wer gestaltet den Prozess
Niemand. Er ist einfach gewachsen.
Wer verantwortet ihn danach
Ihr Team, informell.
Transparenz für die Finanzabteilung
Manuelle Prüfung funktioniert noch.
Prüfpfad
E-Mail-Verlauf, schwer zu rekonstruieren.
Aufwand für spätere Änderungen
Keiner, aber der manuelle Aufwand bleibt dauerhaft.
Was es Sie kostet
Keine Projektkosten, aber laufender manueller Aufwand.
Generische iPaaS oder Punkt-zu-Punkt-Konnektor
Unternehmensprofil
Einseitiger Bedarf, zum Beispiel nur Accounts.
Wer gestaltet den Prozess
Sie selbst, bevor Sie konfigurieren.
Wer verantwortet ihn danach
Ein externer Plattformanbieter mit eigenem Login und eigener Support-Warteschlange.
Transparenz für die Finanzabteilung
Einfache Datensatzsynchronisation.
Prüfpfad
Variiert je nach Anbieter, oft nur einseitig.
Aufwand für spätere Änderungen
Neukonfiguration innerhalb eines Drittanbieter-Tools.
Was es Sie kostet
Lizenzgebühr plus Konfiguration.
Cloudmaven und eUnify
Unternehmensprofil
Multi-Entity-Konzern, vollständiger Order-to-Cash-Prozess im Scope.
Wer gestaltet den Prozess
Wir tun es gemeinsam mit Ihnen, und es ist ein Liefergegenstand.
Wer verantwortet ihn danach
Dasselbe Team, das Ihre Finanzarchitektur gestaltet.
Transparenz für die Finanzabteilung
Angebot, Auftrag, Rechnung und Zahlungsstatus durchgängig.
Prüfpfad
Vollständige Übertragungshistorie plus Mapping-Dokumentation.
Aufwand für spätere Änderungen
Wird vom Team übernommen, das es gebaut hat.
Was es Sie kostet
Einmalige Projektinvestition, danach sinkende laufende Kosten.
In einer gemeinsamen Discovery-Sitzung bewerten wir Ihr aktuelles Salesforce- und ERP-Setup, ohne Sie vorab auf eine Lösung festzulegen, einschließlich der Option, die manuelle Übergabe genau so zu belassen, wenn Ihr Volumen ein Projekt nicht rechtfertigt. Wenn Sie eigentlich nur eine einzelne Feldsynchronisation brauchen, ist ein schlankeres Tool die richtige Antwort, und das sagen wir Ihnen auch.
Wir beginnen mit einer unverbindlichen Bestandsaufnahme Ihres aktuellen Prozesses. Sie zeigt, was heute schon automatisch läuft, was noch manuell erneut eingegeben wird, wo die Schnittlinie zufällig statt bewusst gesetzt liegt, und wie das Risiko aussieht, wenn eine Schlüsselperson einen Monat ausfällt.
Kernkompetenzen
Cloudmaven und Salesforce-ERP-Integration
Wir beginnen dieses Gespräch nicht mit dem Konnektor. Wir beginnen es mit Ihrem Order-to-Cash-Prozess, Ihrer Gesellschaftsstruktur und den Berichten, für die Sie verantwortlich sind, denn der Konnektor ist Mittel zum Zweck, nicht der Zweck selbst.
Cloudmaven ist eine CFO-Beratung und ein ERP-Implementierungspartner für wachsende, international strukturierte Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und darüber hinaus. Wir verbringen den größten Teil unserer Zeit innerhalb von Finanzprozessen, sodass wir die Frage, wo das CRM aufhören sollte, ohnehin in fast jedem Projekt beantworten müssen.
Unsere Integrationen laufen auf eUnify, der Integrationsplattform, die wir selbst bauen und pflegen, einschließlich unseres eigenen Salesforce-Konnektors. Das ist aus einem praktischen Grund wichtig. Wenn sich Ihre Gesellschaftsstruktur, steuerliche Behandlung oder Umsatzrealisierung ändert, ist das Team, das dies im ERP abbilden muss, dasselbe Team, das die Schnittstelle pflegt. Und weil eUnify oberhalb der Systeme sitzt statt innerhalb eines von ihnen, kann dieselbe Salesforce-Seite mit einem anderen ERP verbunden werden, ohne von null zu beginnen.
Wir sind kein Salesforce-Implementierungspartner und positionieren uns auch nicht als solcher. Wenn an Ihrem CRM selbst etwas zu tun ist, sagen wir das und arbeiten mit Ihrem bestehenden Salesforce-Partner zusammen, statt ihn ersetzen zu wollen. Unsere Verantwortung beginnt dort, wo der Deal gewonnen ist und der Finanzprozess beginnt.
Unsere Leistungen
Zuerst Beratung, dann Umsetzung.
Der Business Case, den Ihre Geschäftsleitung von Ihnen verlangen wird
Die Finanzabteilung sieht dieses Problem meist lange, bevor es einen Business Case für die Lösung gibt. Und die Fragen, die über die Genehmigung des Projekts entscheiden, sind selten technischer Natur.
Wir beantworten diese schriftlich, mit Ihren Zahlen, als Teil der Bestandsaufnahme, in einer Form, die Sie ohne uns im Raum in Ihren eigenen Freigabeprozess einbringen können.
- Was kostet es, und nach wie vielen Monaten hat es sich amortisiert?
- Was kosten weitere zwölf Monate des aktuellen Prozesses in Stunden, im Working Capital und in verspätetem Reporting?
- Was passiert mit dem laufenden Geschäft während der Umstellung?
- Was, wenn es schiefgeht, und wo liegt der Rückfallplan?
- Warum nicht einfach zwei weitere Personen in der Auftragsabwicklung einstellen?
Cloudmaven in Zahlen
16+
Standorte weltweit (Europa, EMEA, Amerika, Asien)
30+
Länder, in denen wir tätig sind
120+
ERP- und EPM-Fachleute
350+
zufriedene Kunden
600+
Projekte
Unternehmen, die mit uns arbeiten
Kunden aus unserem ERP-, EPM- und Integrationsportfolio.
Häufige Fragen
Was ist eine Salesforce-ERP-Integration?
Es ist ein definierter Datenfluss zwischen Salesforce und Ihrem ERP-System, aufgebaut auf einem vereinbarten Prozessdesign. Kunden-, Angebots- und Auftragsdaten fließen vom CRM ins ERP; Rechnungs- und Zahlungsstatus fließen zurück. Das läuft nach dokumentierten Mapping-Regeln, und jede Übertragung wird protokolliert statt erneut eingegeben.
An welchem Punkt sollte der Prozess Salesforce verlassen und ins ERP übergehen?
Sobald das Geschäft verbindlich wird – meist mit der Auftragsbestätigung oder der Vertragsunterschrift. Bis dahin ist alles Sache des Vertriebs; alles danach muss erfüllt und gebucht werden. Der genaue Auslöser hängt davon ab, wie Sie Verträge schließen, was eine der sechs Entscheidungen ist, die wir in der Bestandsaufnahme durcharbeiten.
Sollte CPQ in Salesforce bleiben oder ins ERP wechseln?
In der Regel bleibt es in Salesforce, weil die Angebotserstellung dorthin gehört, wo der Verkäufer arbeitet. Die Ausnahme sind komplexe Bundles, Projektpreise oder Configure-to-Order-Produkte, bei denen das Kalkulationsmodell nur im ERP existiert. Dort erzeugt eine Angebotserstellung aus dem CRM Preise, die das ERP nicht einhalten kann. Wichtiger als die Antwort ist, dass die Preisgestaltung an einer Stelle geführt und gespiegelt wird, nicht doppelt gepflegt.
Wo sollte der Kundenauftrag angelegt werden?
Im ERP. Erfüllung, Umsatzrealisierung und Prüfpfad hängen alle am Kundenauftrag, und ein im CRM angelegter Auftrag ist der häufigste Grund, warum zwei Systeme nicht mehr übereinstimmen. Das CRM sollte den Auftrag und seinen Status anzeigen; es sollte ihn nicht führen.
Mit welchen ERP-Systemen verbinden Sie Salesforce?
Unsere tiefste Erfahrung liegt bei NetSuite, einschließlich NetSuite OneWorld, wo dies im produktiven Einsatz läuft. Zudem implementieren und betreuen wir Microsoft Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 Finance & Operations, SAP S/4HANA Cloud Public Edition, Lensing und iplicit. Da die Salesforce-Seite des Konnektors auf eUnify liegt, unserer Integrationsplattform, ist die ERP-Seite der Teil, der sich pro Projekt ändert. Wir scopen das je Engagement und sagen Ihnen während der Discovery klar, was bereits vorgefertigt ist und was nicht.
Müssen wir von Salesforce weg wechseln?
Nein. Wir sind kein Salesforce-Implementierungspartner und wollen nicht Ihr CRM-Anbieter werden. Unsere Arbeit beginnt dort, wo das CRM an die Finanzabteilung übergibt.
Warum nicht eine generische Integrationsplattform nutzen oder es selbst bauen?
Beides ist legitim. Eine generische Plattform lässt sich für eine schmale, einseitige Synchronisation oft schneller aktivieren. Ein Eigenbau gibt Ihnen vollständige Kontrolle, um den Preis, ihn dauerhaft zu verantworten. Unser Argument ist enger als „wir sind besser“. Das Team, das Ihre Finanzarchitektur gestaltet, verantwortet auch den Konnektor. Ändert sich also Ihre Gesellschaftsstruktur, steuerliche Behandlung oder Umsatzrealisierung, kümmert sich ein Team um beide Seiten.
Was wird unser Prüfer zu automatisierten Buchungen sagen?
Das ist meist die erste Frage, und das sollte sie auch sein. Nichts wird ohne Quelldatensatz gebucht. Jede Mapping-Regel ist dokumentiert, jede Übertragung wird mit Zeitstempel protokolliert, und alles, was keiner Regel entspricht, geht an eine Person, statt auf Basis einer Vermutung gebucht zu werden. Die Prozessdokumentation, die Ihr Prüfer verlangen wird, ist ein Projekt-Liefergegenstand, nicht etwas, das wir nachträglich auf Anfrage zusammenstellen.
Was kostet es?
Das hängt davon ab, wie viele Pipelines, Gesellschaften und Finanzdatenpunkte im Scope sind. Wir scopen es während der Bestandsaufnahme und erstellen ein Angebot für die erste Stufe, damit Sie über die zweite Stufe mit echten Zahlen statt einer Schätzung entscheiden.
Können wir mit einem kleinen Scope beginnen?
Ja, und die meisten Unternehmen sollten das auch tun. Eine typische erste Stufe umfasst das Übergabe-Design plus Account- und Auftragssynchronisation in eine Richtung, für eine Gesellschaft. Rechnungs- und Zahlungsstatus zurück nach Salesforce sowie weitere Gesellschaften folgen, sobald die erste Stufe live und stabil ist.
Was, wenn wir in zwei Jahren das ERP-System wechseln?
Das ist ein Argument dafür, die Integration in einer Schicht oberhalb der Systeme anzusiedeln, statt innerhalb eines von ihnen. Das Prozessdesign und die Mapping-Dokumentation überleben einen Plattformwechsel; nur die ERP-seitige Anbindung wird neu gebaut. Wenn die Bestandsaufnahme zeigt, dass die eigentliche Einschränkung das ERP ist und nicht die Schnittstelle, sagen wir das auch. Das ist ein separates Gespräch, und unsere ERP-Evaluierung ist kostenlos und unabhängig.
Was passiert mit dem Geschäft während der Umstellung?
Nichts steht still. Wir lassen den neuen Ablauf vor der Umstellung parallel gegen Live-Aufträge laufen, sodass der bestehende Prozess in Kraft bleibt, bis der neue nachweislich dasselbe Ergebnis liefert. Der Rückfallpfad wird schriftlich vor dem Go-live vereinbart.
Wären wir besser dran, das CRM stattdessen in unser ERP zu integrieren?
Manchmal ja, und das ist tatsächlich eine andere Frage als diese. Wenn Sie abwägen, ob Sie Salesforce behalten oder CRM nativ in Ihrem ERP betreiben, argumentiert unsere NetSuite-CRM-Seite die andere Seite davon. Wir vertreten gerne beide Positionen nach ihren jeweiligen Vorzügen.
